Barkapitalerhöhung bei Tom Tailor

Der Vorstand des Hamburger Modeunternehmens Tom Tailor hat gestern mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals beschlossen.

Die Maßnahme soll zur Teilfinanzierung der Akquisition des Bekleidungsfilialisten Bonita verwendet werden.

Das Grundkapital der Tom Tailor Holding AG wird deshalb durch die Ausgabe von mehr als 1,65 Millionen neuen, auf den Namen lautender Stückaktien von 16,528 Millionen Euro auf rund 18,181 Millionen erhöht. Dies geschieht unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre.

Die neuen Aktien sind ab 1. Januar 2012 gewinnanteilberechtigt und sollen deutschen und internationalen institutionellen Anlegern (außer in den USA, Kanada, Japan und Australien) nach einem wahrscheinlich heute stattfindendem beschleunigten Platzierungsverfahren zum Kauf angeboten werden. Der Platzierungspreis wird unmittelbar nach dem beschleunigten Platzierungsverfahren festgelegt.

Eine mögliche Barkapitalerhöhung war bereits im Zuge der Mitteilung zur Übernahme von Bonita durch Tom Tailor am 21. Juni angekündigt worden. Die Bonita GmbH & Co. KG mit Sitz in Hamminkeln bei Düsseldorf besitzt rund 960 eigene Filialen und erwirtschaftete im Vorjahr einen Umsatz von 379 Millionen Euro. Tom Tailors Umsatz betrug rund 412 Millionen Euro im gleichen Jahr. Damit bedeutet die Akquisition für die Firma einen gewaltigen Wachstumsschritt, der zu einer Verdoppelung des Umsatzes und einer signifikanten Erweiterung der Einzelhandelsoperationen führen kann. Zudem bedeutet die Übernahme eine strategische Erweiterung des Absatzmarktes, da das Unternehmen nach eigenen Angaben darauf spekuliert, mit dem Kauf von Bonita „in das attraktive Damen- und Herrenmodesegment für die Zielgruppe ab 40 Jahren“ zu expandieren.

Foto: Tom Tailor