Tom Tailor refinanziert Bonita-Kauf

Die Tom Tailor Gruppe hat erstmals ein Schuldscheindarlehen emittiert, um einen Teil der Verbindlichkeiten aus der Übernahme von Bonita vorzeitig zu refinanzieren. Das Schuldscheindarlehen umfasst ein Gesamtvolumen von rund 80

Millionen Euro und wurde vornehmlich bei institutionellen Investoren aus Deutschland und Europa platziert.

Das

Schuldscheindarlehen umfasse drei Tranchen mit Laufzeiten von 2,6, 3,6 und fünf Jahren und sei sowohl mit fixen als auch variablen Zinssätzen ausgestattet. Das Unternehmen begründet diesen Schritt mit dem aktuell günstigen Zinsumfeld. “Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Erstemission, die deutlich überzeichnet war. Unsere Finanzierung ist damit längerfristig ausgerichtet und wir sind solide aufgestellt, um unseren beschleunigten Wachstumskurs fortzusetzen”, sagte Finanzvorstand Dr. Axel Rebien.

Tom Tailor hatte die Modekette Bonita im August 2012 zu 100 Prozent übernommen. Der Kaufpreis bestand aus einer Barvergütung in Höhe von rund 146 Millionen Euro sowie rund sechs Millionen neuer Tom Tailor-Aktien aus einer Sachkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital. Bonita hält seitdem einen Anteil von 24,9 Prozent an Tom Tailor und soll diese Schwelle dauerhaft nicht übersteigen. Die Tom Tailor Gruppe erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2012 einen Umsatz von 629,7 Millionen Euro, was einem Plus von 53 Prozent gegenüber 2011 entspricht. Das Unternehmen betreibt mit Bonita rund 1.300 eigene Stores sowie 175 Franchise-Stores in 35 Ländern.

Foto: Tom Tailor